Übernahme! Rekorde! Allzeithoch! Barrick Gold, Rheinmetall, Prismo Metals, TUI Aktie

Barrick Gold verdient sich goldene Nase

Über 11 % hat die Aktie von Barrick Gold in den vergangenen Tagen zugelegt. Der Grund: Der Goldpreis notiert auf Allzeithoch und bei Barrick klingelt die Kasse. Im zweiten Quartal 2024 hat der zweitgrößte Goldproduzent den Umsatz von 2,8 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD gesteigert. Das produzierte Gold wurde im Durchschnitt zu einem Preis von 2.344 USD je Unze verkauft. Im Vorjahr waren es lediglich 1.972 USD. Bei Kupfer konnte Barrick den durchschnittlichen Verkaufspreis von 3,70 USD auf 4,53 USD sogar noch deutlicher steigern. Entsprechend stiegt der Nettogewinn von Barrick im zweiten Quartal von 305 Mio. USD im Vorjahr auf 370 Mio. USD.

Auch der Ausblick fiel positiv aus. So hat zwar der Kupferpreis in den vergangenen Wochen nachgegeben, aber Gold hat die Marke von 2.500 USD je Unze geknackt. Zudem rechnet Barrick mit anhaltend niedrigen Produktionskosten und einer höheren Produktionsmenge. Dabei hatte die Goldproduktion im zweiten Quartal von 948.000 Unzen bereits die Analystenschätzungen übertroffen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran die Goldrush-Mine in Nevada bis 2028 auf eine Jahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen hochzufahren. Das Fourmile-Projekt könnte künftig sogar mehr als 500.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren.

Prismo Metals: Kann Newsflow die Aktie antreiben?

Von der Stärke der großen Goldproduzenten sollten bald auch wieder die Explorer profitieren. Ein spannendes Unternehmen in diesem Bereich ist Prismo Metals. Das Unternehmen wird mit weniger als 10 Mio. CAD bewertet und ist auf Gold, Silber und Kupfer fokussiert und treibt derzeit drei Projekte in den USA und Mexiko voran. Im US-Bundesstaat Arizona befindet sich das historische Gold- und Kupfervorkommen Breccia. Fährt man von Arizona über die Grenze nach Mexiko befindet man sich in Sonora. Dort befindet sich das vielversprechende Gold- und Silberprojekt Pavitos welches sich noch ein einem frühen Stadium befindet.

Bei dem dritten Projekt von Prismo Metals handelt es sich um Palos Verdes. Dieses befindet sich an der Westküste von Mexiko und dort arbeitet Prismo mit der Vizsla Silver Corp. zusammen, um gemäß PEA 15,2 Mio. Unzen Silberäquivalent zu produzieren. In der vergangenen Woche hat die vierte Bohrkampagne begonnen. Sie soll die hochgradige Mineralisierung der bereits bekannten Ader bis zu hundert Meter tiefer erproben. Dies betrifft sowohl den südwestlichen Teil der Ader als auch den nordöstlichen Teil über eine Querverwerfung. Außerdem soll ein Gebiet erkundet werden, welches an eine historische Mine mit dem Namen Jesusita angrenzt. Chief Exploration Officer von Prismo Dr. Craig Gibson: "Wir sind bestrebt, die hochgradige Mineralisierung, die wir zuvor in der Ader Palos Verdes angeschnitten haben, weiter zu verfolgen, indem wir die Vorteile einer besseren Bohrlochgeometrie nutzen, die durch die Bohrungen auf dem Gelände unseres strategischen Partners Vizsla Silver entstanden ist."

Aus Sicht von Prismo handelt es sich bei Breccia (Kupfer und Gold) und Palos Verdes (Gold und Silber) um Weltklasse-Explorationsprojekte. Und zu beiden wird es im weiteren Jahresverlauf einen interessanten Newsflow mit Bohrergebnissen geben. Davon sollte die Prismo-Aktie profitieren.

Rheinmetall: Greift in den USA an

Während Prismo von einem steigenden Goldpreis und von voraussichtlich wieder anziehenden Übernahmeaktivitäten der großen Produzenten profitieren könnte, sind es beim Rüstungskonzern Rheinmetall Krieg und geopolitische Spannungen. Aufgrund der "Zeitenwende" steigen bei dem DAX-Konzern Umsätze, Gewinne, Bestellungen und der Aktienkurs in ungeahnte Höhen. Mit dem Sprung über die 557 EUR erreichte das Wertpapier gestern ein neues Wochenhoch und hat wohl endgültig die seit Anfang April andauernde Konsolidierung beendet.

Mit einer Übernahme in den USA will Rheinmetall seine Position im größten Verteidigungsmarkt der Welt stärken. So kaufen die Düsseldorfer mit Loc Performance Products einen renommierten Fahrzeugspezialisten aus dem US-Bundesstaat Michigan, der gut in das Kerngeschäft der Landfahrzeuge für militärische Abnehmer passe. Der Unternehmenswert wird auf 950 Mio. USD beziffert.

Mit dem Deal wird Rheinmetall einer von zwei verbliebenen Teilnehmern in der laufenden Prototypenphase des Programmes XM30 in den USA. Es dient der Einführung einer neuen Generation von Schützenpanzern und hat ein Volumen von rund 45 Mrd. USD. Außerdem nimmt Rheinmetall an der Ausschreibung für den Common Tactical Truck (CTT). Dieses umfasst rund 16 Mrd. USD für rund 40.000 LKWs.

TUI: Aktie steigt nach Rekordzahlen

Ein neues Allzeithoch ist bei der Aktie von TUI auf absehbare Zeit wohl ausgeschlossen, aber immerhin feiert sich das Unternehmen für ein Rekordquartal. So hat der Touristikkonzern den Umsatz im dritten Quartal um 9 % auf 5,8 Mrd. EUR gesteigert und das EBIT – allerdings bereinigt – um 62,4 Mio. EUR auf 231,9 Mio. EUR. Auf dieser Basis wurde auch die EBIT-Prognose von +25 % für das Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt.

Zu der positiven Geschäftsentwicklung hätten alle Segmente beigetragen. Zudem habe man sich erfolgreich refinanziert und so könne auch die aus der Corona-Schieflage stammende KfW-Kreditlinie zurückgezahlt werden. Dies werde im ersten Halbjahr 2025 erfolgen.

Nach der starken Sommersaison 2024 blickt TUI auch zuversichtlich auf die Winterbuchungen. Diese befinden sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber die bisherigen Buchungen in den wichtigsten Märkten würden bei robusten Preisen über den Vorjahreswerten liegen. Weitere Details zur Buchungslage sollen am 24. September veröffentlicht werden.

Die Tui-Aktie legte gestern immerhin über 2 % zu. Im laufenden Jahr beträgt das Minus allerdings immer noch mehr als 20 %.

Tui scheint durchaus reif für weitere Kurssteigerungen. Man kommt bei der Schuldenreduzierung voran und profitiert von der Insolvenz von Wettbewerber FTI. Während Barrick Gold ein Standardinvestment im Goldsektor ist und derzeit sehr gut verdient, könnte Prismo Metals zu einem neuen Überflieger werden, wenn die Bohrergebnisse im weiteren Jahresverlauf positiv sein werden – die Chancen dafür stehen mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse durchaus gut. Rheinmetall scheint derzeit alles richtig zu machen, allerdings gibt es genügend Beispiele für gescheiterte US-Übernahmen durch deutsche Konzerne.