Goldminen-Aktien im Übernahmefieber! Barrick Mining und Newmont verkaufen! B2GOLD-Nachbar Desert Gold im Visier?

Barrick und Newmont mit Milliardendeals

Milliardendeal bei Barrick Mining. Der Anlegerliebling hat angekündigt, seine traditionsreiche Hemlo-Goldmine im kanadischen Ontario für bis zu 1,09 Mrd. USD zu verkaufen. Käufer ist Carcetti Capital, die wiederum von Wheaton Precious Metals bei der Finanzierung der Transaktion unterstützt werden.

Hemlo zählt zu den bekanntesten Goldminen Kanadas und blickt auf eine Produktionsgeschichte von über 30 Jahren zurück. Seit ihrer Eröffnung Mitte der 1980er-Jahre hat die Mine mehr als 20 Mio. Unzen Gold gefördert und galt lange Zeit als eines der wichtigsten Assets im Portfolio von Barrick. In den vergangenen Jahren wurde der Abbau bei Hemlo jedoch zunehmend teurer, da die leicht zugänglichen Vorkommen weitgehend erschöpft sind und komplexere Untertageförderung notwendig wurde. Mit dem geplanten Verkauf an Carcetti Capital verschafft sich Barrick Spielraum, um Kapital in andere Projekte mit höherer Rendite zu investieren, während der neue Eigentümer die Chance erhält, die verbliebenen Ressourcen und Modernisierungspotenziale der Mine auszuschöpfen.

Auch Newmont ist derzeit auf der Verkäuferseite unterwegs. Der Konzern trennt sich von ausgewählten Minen, um Kapital für andere Projekte freizusetzen. Anfang dieses Monats hat der Konzern den Verkauf der Akyem-Goldmine in Ghana für rund 1 Mrd. USD an Zijin Mining angekündigt. Akyem zählt zu den größten Tagebau-Goldminen des Landes. Seit Produktionsbeginn 2013 hat sie mehrere Millionen Unzen Gold gefördert und gilt als ein wichtiges Projekt mit langer Restlaufzeit. Käufer Zijin Mining ist ein chinesischer Bergbaukonzern mit globalen Aktivitäten in Gold, Kupfer und Lithium, der mit dem Erwerb seine Präsenz in Afrika weiter ausbaut und Zugang zu einem stabil produzierenden Asset erhält. Weitere 425 Mio. USD spült der Verkauf des Porcupine-Komplexes in Kanada in die Kasse von Newmont.

Desert Gold: Neuer Partner oder Käufer?

Mit dem Übernahmefieber dürfte auch Desert Gold wieder auf den Radar von potenziellen Käufern und Investoren gelangen. Die Aktie des Explorationsunternehmens läuft seit Monaten zwischen 0,04 EUR und 0,05 EUR seitwärts. Dabei hat sich in den vergangenen Monaten operativ einiges getan. Die Analysten von GBC Research sehen großes Potenzial und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 0,43 CAD zum Kauf.

Mit der Übernahme von 90 % des Goldprojektes Tiegba in der Elfenbeinküste hat sich Desert Gold ein zweites spannendes Projekt ins Portfolio geholt. In den vergangenen Jahren hat sich das Land zu einem der stabilsten und investorenfreundlichstes Bergbau-Regionen in Westafrika entwickelt. Tiegba umfasst eine Fläche von 297 km². Von dem Konzessionsgebiet wurden bisher nur 20 % genauer untersucht. Entsprechend groß ist das Potenzial. Das Herzstück des Projekts ist eine Gold-in-Boden-Anomalie mit einer Fläche von 4,2 km Länge und 2,1 km Breite. Historische Proben zeigten 50 bis über 200 ppb Gold. Bald dürfte die weitere Exploration beginnen, um herauszufinden, wie tief das Goldvorkommen ist.

Und auch bei dem Flaggschiff-Projekt von Desert Gold in Mali dürfte es bald Neuigkeiten geben. Vielleicht wird sogar ein kapitalstarker Partner gemeldet oder das gesamte Projekt verkauft? Das SMSZ-Projekt verfügt derzeit über eine Goldressource von insgesamt 1,1 Mio. Unzen. Dabei sind bisher lediglich fünf der mehr als 30 bekannten Goldzonen in die Schätzung eingeflossen. Im August hatte die erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) ein überzeugendes Ergebnis gezeigt. Dabei wurde ein Goldpreis von lediglich 2.500 USD pro Unze angesetzt. Schon im kommenden Jahr könnte der Abbau beginnen.

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Weitere kleine Übernahmen

Desert Gold wäre eine kleinere Übernahme. Auch in diesem Bereich gibt es Aktivitäten. So hat New Found Gold die Übernahme von Maritime Resources für 292 Mio. CAD angekündigt. Dadurch entsteht in Neufundland ein interessanter Explorer, der mittelfristig zu einem kanadischen Goldproduzenten aufsteigen könnte.

Goldpreis Ausblick: was macht die Fed?

Es war erneut eine starke Woche für den Goldpreis. Der Spotpreis lag zuletzt bei etwa 3.650 USD je Feinunze. Damit hat sich Gold in vier aufeinanderfolgenden Wochen verteuert. Dazu beigetragen haben auch Analysten. So stiegen die Preisprognosen teils deutlich. Die UBS traut dem Edelmetall bis Ende diesen Jahren einen Preis von 3.800 USD pro Unze zu. Insgesamt profitiert Gold derzeit von den geopolitischen Spannungen, Erwartung sinkender Zinsen und einem schwächeren US-Dollar.

In der laufenden Woche richtet sich der Blick vor allem auf die anstehende Fed-Sitzung. Investoren spekulieren darauf, dass die US-Notenbank angesichts schwächerer Konjunkturdaten und nachlassendem Inflationsdruck den nächsten Zinsschritt einleitet. Eine Zinssenkung dürfte bereits eingepreist sein und alles andere als 25 Basispunkte dürfte den Markt auf dem falschen Fuß erwischen. Für den Goldpreis dürfte es wichtig werden, ob weitere Zinsschritte angekündigt werden.

Fazit

Desert Gold bietet derzeit eine spannende Chance im Goldsektor. In der Elfenbeinküste hat man ein interessantes zweiten Projekt ins Portfolio geholt und in Mali wird sich in den kommenden Wochen wohl einiges tun. Barrick und Newmont haben die Kassen gefüllt und könnten bald als Käufer das Übernahmefieber höher treiben.