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WashTec: Aktie lockt zum Einstieg

Anfang November haben wir erstmals über WashTec berichtet. Seitdem hat die Aktie bereits über 10 % zugelegt und einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet. Auch auf dem aktuellen Niveau von 46,50 EUR spricht viel für steigende Kurse. Denn die Equity Story aus attraktiver Dividende – in 2025 wurden 2,40 EUR je Aktie ausgeschüttet –, Wachstum, Margenverbesserung und Aktienrückkauf ist weiterhin intakt.

WashTec ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die professionelle Fahrzeugwäsche. Verkauft werden innovative Waschstraßen und Portalanlagen. Daneben gewinnt das After-Sales-Geschäft mit umfangreichen Services und gut planbaren Umsätzen an Bedeutung. WashTec bietet Kunden mehr und mehr digitale Angebote, um Kunden beim effizienten Betrieb der Anlagen zu unterstützen. Insbesondere diese wiederkehrenden Umsätze und skalierbare digitale Dienstleistungen sollen das Margenwachstum in den kommenden Jahren antreiben.

So will WashTec die EBIT-Marge von 9,5 % im Jahr 2024 bis 2027 auf 12 % bis 14 % steigern. Dies erscheint mit Blick auf die Q3-Zahlen 2025 fast schon konservativ zu sein. Denn dort lag die EBIT-Marge bei einem Umsatz von 125,8 Mio. EUR bereits bei 11,8 %. Gut möglich, dass WashTec bei Umsatz und EBIT überraschen wird.

Analysten von mwb research trauen dem Unternehmen jedenfalls einiges zu. Nach einem Umsatz von 496 Mio. EUR im laufenden Jahr sollen es in 2026 bereits 520,8 Mio. EUR sein und in 2027 dann 536,4 Mio. EUR. Das EBIT soll von 48,6 Mio. EUR in 2025 bis 2027 auf 54,2 Mio. EUR klettern. Die Dividende soll bis dahin auf 2,59 EUR je Aktie zulegen. Entsprechend sehen die Analysten den fairen Wert der WashTec-Aktie bei 55 EUR.

Gerresheimer: Boden gefunden?

Während WashTec über ein gesundes Geschäftsmodell und eine Aktie im Aufwärtstrend verfügt, ist bei Gerresheimer alles anders. Immerhin scheint die Aktie nach einem Verlust im laufenden Jahr von über 60 % bei 25 EUR einen Boden zu finden. Das Vertrauen des Kapitalmarktes ist jedoch vorerst zerstört.

Dafür gibt es gute Gründe. So hat das Unternehmen in 2025 die Umsatzprognose für das laufende Jahr von einem Wachstum von bis zu 5 % auf einen Rückgang von maximal 2 % reduziert. Zudem wurde die Dividende zusammengestrichen. Und zu allem Überfluss untersucht die BaFin die Bilanzen. Zuletzt wurden drei Vorstandsmitglieder inklusive CEO und CFO ersetzt. Geleitet wird das Unternehmen seit dem 1. November wieder von Uwe Röhrhoff. Er hatte Gerresheimer bereits bis 2017 geleitet und soll jetzt wieder für Ruhe sorgen.

Analysten sind weiterhin zurückhaltend. Die UBS hat die Einstufung "Neutral" bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 29 EUR. Aus Sicht der Experten sollte man den kürzlich veröffentlichten Bericht eines Shortsellers nicht überbewerten. Dass das Unternehmen seine Berichtspflichten in der Vergangenheit nicht optimal erfüllt hat, sei bekannt. Auf dem aktuellen Kursniveau sei diese Unsicherheit bereits eingepreist. Auch Berenberg sieht bei Gerresheimer derzeit wenig Kurspotenzial. Es wird auf die Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gewartet. Dies soll im Februar 2026 erfolgen.

Bayer: Kursziel steigt deutlich

Grund zur Freude gibt es weiterhin bei Aktionären von Bayer. Das Wertpapier der Leverkusener hat im laufenden Jahr über 80 % zulegen können. Mit 35 EUR notiert die Aktie so hoch wie seit rund 2 Jahren nicht mehr.

Und aus Sicht von J.P. Morgan ist noch einiges mehr drin. Die Analysten haben in dieser Woche ihr Kursziel für die Bayer-Aktie von 25 EUR auf 50 EUR verdoppelt. Die Empfehlung wurde von "Neutral" auf "Overweight" angehoben. Damit gehört der deutsche Konzern zu den Favoriten der Analysten im Pharmasektor. Neben der Verbesserung der Geschäftsentwicklung – Bayer hatte im laufenden Jahr überraschend positive Nachrichten aus der Pharmasparte veröffentlicht – bestehe inzwischen die Chance, dass die negativen Folgen aus dem Glyphosat-Desaster endlich eingedämmt werden können.

Fazit

Die WashTec-Aktie lockt zum Einstieg. Der Chart sieht gesund aus, die operative Entwicklung nimmt Fahrt auf und auch Dividende und Aktienrückkauf sprechen für einen weiter steigenden Kurs. Dagegen drängt sich ein Kauf der Gerresheimer-Aktie derzeit noch nicht auf. Das Unternehmen ist ein Turnaroundkandidat, aber die Veröffentlichung der Zahlen sollte zumindest abgewartet werden. Die Aussichten für Bayer haben sich deutlich aufgehellt, allerdings ist die Aktie auch schon sehr gut gelaufen. Eine Konsolidierung sollte nicht überraschen.