VORSICHT bei Bayer! Evotec vor KURSRUTSCH? 123fahrschule Aktie mit 200 % POTENZIAL?

123fahrschule: Analysten sehen mehr als 200 % Kurspotenzial

Analysten haben positiv auf die Quartalszahlen 123fahrschule reagiert und ihre Kaufempfehlungen bestätigt. NuWays Equity Research empfiehlt die Aktie der digital getriebenen Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning und digitalen Ausbildungskonzepten mit einem Kursziel von 7,20 EUR und sieht damit mehr als 200 % Kurspotenzial. Derzeit notiert die Aktie bei 2,26 EUR. Aus Sicht der Analysten war das dritte Quartal aufgrund des kontinuierlichen Wachstums und verbesserter Profitabilität stark. Besonders positiv bewerten die Experten den verbesserten operativen Cashflow, der im Jahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert werden konnte. Zum Vergleich: Während die 123fahrschule im Gesamtjahr 2023 einen positiven operativen Cashflow von 0,4 Mio. EUR erzielt hatte, waren es in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bereits 1,5 Mio. EUR – Tendenz steigend.

Auch die Zukunftsperspektiven der 123fahrschule bewerten die Analysten positiv. Demnach will das Unternehmen auf Basis der weiteren Digitalisierung der Fahrausbildung den Preis für den Führerschein um bis zu 1.000 EUR senken und gleichzeitig die Margen erhöhen. Dies sollte den Marktanteil in Deutschland massiv erhöhen. Die NuWays-Analysten erwarten, dass die 123fahrschule in den kommenden beiden Jahren um über 50 % auf 33,4 Mio. EUR erhöhen wird. Das EBITDA soll im Jahr 2027 bei 4,1 Mio. EUR liegen und der Free-Cashflow bei 2,5 Mio. EUR. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung von derzeit rund 16 Mio. EUR erscheint dies alles andere als teuer.

Auch mwb Research hält die Aktie der 123fahrschule für günstig und kaufenswert. Durch den Einsatz von E-Learning und selbst entwickelten Simulatoren sei das Unternehmen in einer Position, um von den anstehenden Marktveränderungen zu profitieren und solide zu wachsen. Sie sehen den fairen Wert der 123fahrschule bei 6,20 EUR und damit 160 % über dem aktuellen Kursniveau. Übrigens hat auch der Vorstand Boris Polenske das aktuelle Kursniveau genutzt und Aktien der 123fahrschule gekauft.

Evotec: Aktie auf 4 EUR oder 14 EUR?

Während es bei der 123fahrschule solide aufwärtsgeht, kommt Evotec einfach nicht zur Ruhe. Das Unternehmen befindet sich in der Restrukturierung, ein – wenn auch kurzer – feindlicher Übernahmeversuch sorgte für Unruhe, die Aktie ist in der Nähe eines Mehrjahrestiefs und jetzt geht auch noch der COO von Bord. Demnach wird Dr. Craig Johnstone nach 12 Jahren Evotec mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 verlassen. CEO Dr. Christian Wojczewski: „Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Craig für seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft und sein Engagement für Evotec in den vergangenen 12 Jahren danken. Wir wünschen ihm für sein nächstes Kapitel alles Gute.“ Über die Hintergründe des Abgangs wurde nichts mitgeteilt. Die Zuständigkeiten von Johnstone werden bis auf weiteres auf das bestehende Führungsteam verteilt.

Die Evotec-Aktie hat den Ausbruch über die Marke von 10 EUR erstmal abgebrochen. Gestern hat sie bei Redaktionsschluss rund 2 % verloren und notierte bei 8,75 EUR. Dies ist immer noch deutlich zu hoch, zumindest wenn es nach der Deutschen Bank geht. Deren Analysten stufen die Aktie des Biotechunternehmens mit "Sell" ein und nennen ein Kursziel von 4 EUR. Es gibt aber auch deutlich optimistischere Stimmen. So empfiehlt Warburg Research die Evotec-Aktie zum Kauf und sieht den fairen Wert bei 14 EUR.

Bayer: Schwieriges Jahr 2025?

Auch bei Bayer gehen die Analystenmeinungen weit auseinander, obwohl es derzeit gemäß marktetscreener.com keine Verkaufsempfehlung gibt. Demnach empfehlen 5 Analysten die Aktie zu kaufen und 15 zu halten. Gestern hat J.P. Morgan die Einstufung "Neutral" für die Aktie des DAX-Konzerns bestätigt. Das Kursziel liegt bei 25 EUR. Die Analysten verweisen auf das kommende Jahr. Dann würden die Patente für mehrere wichtige Medikamente ablaufen. Bayer hat zwar auch neue Produkte in der Pipeline, aber die Analysten erwarten ein schwieriges Jahr 2025 von dem Pharma- und Agrarchemiekonzern.

Die DZ Bank empfiehlt die Bayer-Aktie zwar zum Kauf, hat aber das Kursziel von 40 EUR auf 30 EUR zusammengestrichen. Die Analysten erwarten, dass der DAX-Konzern seine EBITDA-Marge im kommenden Jahr nicht wird halten können.

Von der Bayer-Aktie sollte man derzeit nicht viel erwarten. Ein echter Befreiungsschlag könnte nur eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten in den USA bringen. Dagegen überzeugt die 123fahrschule mit solidem Wachstum und günstiger Bewertung. Gemäß den Analysten sind bis zu 200 % Kursgewinne möglich. Bei Evotec scheint nach dem missglückten Übernahmeversuch erstmal die Luft raus zu sein.